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　　宏观动态

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　　发改委：2021年11月5日国内成品油价格不作调整

　　发改委消息，自2021年10月22日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，11月4日的前10个工作日平均价格与10月22日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

　　发改委：“十四五”长江经济带交通规划将重点完成六大任务

　　国家发展改革委基础司副司长周小棋在发布会上表示，《“十四五”长江经济带综合交通运输体系规划》是长江经济带发展“1+N”政策规划体系“N”中首个印发的配套政策，是推动长江经济带高质量发展的重要支撑，也是畅通国内国际双循环主动脉的关键举措，更是促进长江经济带上中下游协调发展的有力抓手。《综合交通规划》主要包括6方面建设任务：第一，提升交通网络通达能力。第二，提高城市群交通一体化发展水平。第三，构建高水平对外开放运输体系。第四，推动综合交通枢纽高效链接。第五，提升综合运输服务水平。第六，推进交通绿色低碳发展。

　　央行公开市场净回笼1000亿元

　　央行公开市场今日进行1000亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有2000亿元逆回购到期，实现净回笼1000亿元。

　　国家税务总局：前三季度全国新增减税降费9101亿元

　　国家税务总局最新数据显示，今年前三季度，全国新增减税降费9101亿元，其中新增减税7889亿元，新增降费1212亿元。今年以来，面对复杂严峻的国内外环境，我国出台了一系列减税降费措施，减轻了企业负担，增强了市场主体活力。

　　广东：广州和深圳市单列租赁住房用地占比原则上不低于10%

　　广东省人民政府办公厅发布关于加快发展保障性租赁住房的实施意见。意见指出，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。其中，广州、深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、东莞、中山、江门和湛江市是发展保障性租赁住房的重点城市。各地级以上市要在年度住宅用地供应计划中单列租赁住房用地，其中，广州和深圳市单列租赁住房用地占比原则上不低于10%。各地级以上市要建立保障性租赁住房租金定价机制，对保障性租赁住房项目租金实施监控指导，定期公开周边市场租金参考价。

　　上海证监局联合市市场监督管理局共同规范电视广播媒体不当发布证券广告行为

　　近期，上海证监局在工作中发现，部分电视频道和广播媒体涉嫌发布具有煽动性、诱惑性极强的证券投资咨询业务营销广告。在开展监测监听后发现，相关营销用语存在涉嫌不当提升收益预期、过度强化投资收益、弱化投资风险及利用二维码导流等情形，违反了上海市加强金融广告监管工作相关规定的精神，初步认为相关媒体涉嫌不当发布传播证券业务广告，相关投资咨询机构涉嫌存在不当营销的情形。上海证监局及时联合上海市市场监督管理局约谈相关媒体和投资咨询机构，要求相关媒体、机构提升认识，立即开展自查自纠，务必规范开展营销活动。

　　上任一个月，日本首相岸田文雄决定11月中旬访美

　　据海外网，日本时事通信社4日晚消息，日本首相岸田文雄计划于11月中旬访问美国，与美国总统拜登举行会谈。岸田10月上旬刚当选日本首相，上任1个月时间内决定访美。日本政府消息人士称，岸田文雄认为，最好在日本国会临时会议前访问美国。日本国会将于11月底召开临时会议，听取岸田的施政演说，并处理补充预算。“在会议前访美时机恰当。”

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　　金融机构

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　　国家开发银行：已设立专项贷款支持煤炭煤电保供

　　据央视新闻，国家开发银行表示，已设立专项贷款，支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应，支持供电、供暖重点地区重点电力企业电煤储备，努力缓解煤电企业经营困难，全力做好今冬明春能源保供金融服务工作。截至10月末，已向148个项目授信承诺专项贷款677亿元，实现发放215亿元，及时为重点企业平稳运营提供开发性金融支持。

　　兴业银行：11月15日后将对尚未结清的账户贵金属、账户外汇客户持仓集中平仓、集中解约

　　11月4日，兴业银行官网发布公告称，为控制市场风险、保护投资者权益，根据有关规定，该行将对账户贵金属、账户外汇业务(福满金业务)进行调整。一是账户贵金属、账户外汇持仓客户在2021年11月15日前自行结清仓位；二是将在2021年11月15日后对尚未结清的账户贵金属、账户外汇客户持仓集中平仓(剩余资金将划转至签约银行账户)、集中解约。

　　中原银行原党委书记、董事长窦荣兴被留置调查

　　据券中社，记者独家获悉，现年58岁的中原银行原党委书记、董事长窦荣兴近期被留置调查，具体原因不详。此时，距离他因“工作调整”从中原银行辞职仅2个月。

　　沙特主权财富基金提交QFII申请

　　据中国基金报，公共投资基金近日向证监会提交了合格境外投资者申请，目前的审批状态是“受理通知”。公共投资基金是沙特阿拉伯的主权财富基金。根据全球主权财富基金(Global SWF)信息，公共投资基金目前管理规模约4300亿美元，在全球主权财富基金中能排进前10(不含公共养老金)。

　　百亿私募扩容至100家，百亿量化私募占四分之一

　　据财联社，随着私募基金规模增长迅速，百亿私募阵营也随之扩容。私募排排网数据显示，截至11月5日，国内百亿私募达到100家，截至10月底百亿私募还只有95家。此次正圆投资、宽远资产、冲积资产、和谐浩数投资管理、遂玖资产、红筹投资、聚宽投资7家私募晋级百亿。至此，百亿私募机构数量已经达到100家，其中量化私募25家，在百亿私募中占据四分之一数量。

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　　市场数据

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　　沪指跌1%，元宇宙、华为概念逆市大涨

　　11月5日，截止收盘，沪指跌1%，报3491.57点，深成指跌0.64%，报14462.62点，创业板指跌0.28%，报3352.75点。大小指数今日集体回调，沪指全天震荡走低，年线再失守，化工、煤炭、钢铁等周期板块集体重挫。元宇宙概念再度爆发，并带动游戏板块大幅走强，佳创视讯3连板，中青宝、汤姆猫涨超10%。华为欧拉概念股拉升，创意信息、南天信息涨停，诚迈科技、润和软等冲高。半导体芯片、汽配股继续活跃，数字货币、造纸等板块纷纷拉升，绿电、煤炭、磷化工等板块继续下挫。涨跌个股四六开，成交连续第11个交易日破万亿。数据显示，北向资金实际净卖出5.99亿元。其中，沪股通净卖出19.94亿元，深股通净买入13.95亿元。

　　国内商品期货多数收跌，沪铝主力合约跌超6%

　　11月5日，国内商品期货多数收跌，沪铝跌超6%，纯碱跌超5%，硅铁、锰硅跌超4%，沥青、铁矿、沪锌、豆二跌超3%，豆油、豆粕、棕榈、热卷、菜粕跌超2%，鸡蛋、橡胶、郑油跌超1%。塑料、豆一、沪银涨超2%，生猪、沪金、纸浆、白糖涨超1%。

　　地产债多数收跌，世茂旗下多只债券跌超20%

　　11月5日，“19世茂G2”、“19世茂G1”、“20世茂G1”、“15世茂02”均跌超20%，盘中临时停牌；“21阳城01”收跌34.30%，盘中二次临停；“20金科03”收跌26.80%，“20金科01”收跌超17%，“19禹洲02”跌超12%，“16富力04”跌超11%，“20融创01”跌近10%。另外，“20阳城01”走高，收涨7.46%，“19云投01”收涨0.73%。

　　亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.47%

　　11月5日，亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.47%，报2969.27点，本周累计下跌0.05%；日经225指数跌0.61%，报29611.57点，本周累计上涨2.49%；澳洲标普200指数涨0.39%，报7456.90点，本周累计上涨1.81%；新西兰NZX50指数涨1%，报13074.61点，本周累计下跌0.19%。

　　两市融资余额增加44.33亿元

　　截至11月4日，上交所融资余额报9024.4亿元，较前一交易日增加23.53亿元；深交所融资余额报7947.83亿元，较前一交易日增加20.8亿元；两市合计16972.23亿元，较前一交易日增加44.33亿元。

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　　公司动态

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　　腾讯推出员工退休待遇：长期服务感谢金、退休荣誉金等三项福利

　　据券中社，据记者了解，腾讯今日升级员工关怀方案，正式推出了员工退休待遇。员工在腾讯就职期间达法定年龄退休时，可同时享受公司为其提供的定制纪念品、长期服务感谢金、退休荣誉金三项福利。其中，长期服务感谢金为6个月固定工资；退休荣誉金提供“服务年限金”和“50%的未解禁股票期权”两个方案，员工可自由选择其一。

　　罗永浩：下一个创业项目是一家所谓的“元宇宙公司”

　　11月5日，罗永浩在微博表示，我们未来在科技行业要做的很多事，都会不可避免地引领我们走向这个元宇宙，甚至不管我们是否愿意。从这个角度出发，我们的下一个创业项目，竟然也是一家所谓的“元宇宙公司”。

　　茅台与近30家金融机构座谈：加快产融结合，提高管理能级，把资金用好

　　据茅台时空，茅台集团与有关银行、证券公司、保险公司、金融租赁公司等多家合作金融机构在茅台国际大酒店举行座谈，就加强合作、共谋发展，推动茅台高质量发展进行深入交流。茅台集团党委书记、董事长丁雄军表示，作为白酒行业的领头羊，茅台正面临新秩序重塑期、新格局形成期、新改革攻坚期“三期”叠加的新形势，要实现高质量发展、大踏步前进，必须按照“五线发展道路”，不断推进现代化管理改革，走产融结合之路。希望今后与各金融机构携手合作，不断提高产融结合的能力，共同提高管理能级，把茅台的资源、资产和资本管理好，把资金用好，把茅台这个民族品牌做得更好。

　　海尔创始人张瑞敏辞任董事局主席，受邀担任名誉主席

　　据海尔集团官微，11月5日，在海尔集团第八届职工代表大会换届之机，创始人张瑞敏主动提请不再参与新一届董事提名。新一届董事局邀请张瑞敏担任新一届董事局名誉主席，选举周云杰为新一届董事局主席，聘任周云杰为首席执行官、梁海山为总裁。

　　特斯拉将Model 3与Model Y全系列美国售价提高1000美元

　　特斯拉美国官网显示，特斯拉将Model 3长续航版、高性能版、后轮驱动版以及Model Y长续航版、高性能版售价均提高1000美元。

　　特斯拉汽车(北京)有限公司召回部分进口Model 3电动汽车

　　市场监管总局：日前，特斯拉汽车(北京)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。将自即日起，召回生产日期在2019年2月2日至2019年10月20日期间的部分进口Model 3汽车，共计91辆。

　　佳兆业集团、佳兆业投资等四家上市公司集体停牌

　　11月5日，佳兆业集团控股有限公司、佳兆业资本投资集团有限公司、佳兆业美好集团有限公司、佳兆业健康集团控股有限公司同时发布公告，均将于11月5日上午九时正起于港交所短暂停止买卖。

　　世茂集团：与陆家嘴信托合作正常，从未有过逾期或面临延期偿付事项

　　据财联社，针对网传“世茂与陆家嘴信托谈延期”的消息，今日世茂集团发布澄清声明称，经内部摸排以及与陆家嘴信托确认，目前世茂集团与陆家嘴信托合作正常，过往从未有过逾期或面临延期偿付事项。

　　聚焦下沉市场，小米拟开三万门店

　　据经济日报，截至10月底，小米之家全国门店突破一万家。小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi品牌总经理卢伟冰日前接受采访时表示：中国手机市场线下占比70%，没有强大的线下布局便无法到达小米立下的市场第一的目标，因此，在达到一万家店的基础上，小米新零售将在未来3年内达到三万家店，并将更聚焦下沉市场(县镇)。

（文章来源：券商中国）